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动力电池上下游订单爆满 新一轮涨价潮将来袭?

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每经记者 段思瑶

“为了保证产能,我们春节假期只有五天,初五就回来上班了。”日前,一位动力电池企业员工告诉《每日经济新闻》记者,由于春节前公司订单暴增,今年他的春节假期从原来的七天缩短至五天。

这只是如今整个动力电池行业境况的一个缩影。春节前,宁德时代在一则“加薪通知”中称:“2021年是产能冲锋决战的关键一年……公司决定提前至3月实施基层员工年度加薪。”为了引入更多员工,宁德时代将普工内推的奖金额度提高至6000元。

一位宁德时代的员工向记者透露:“之前推荐一个产线员工的奖金最高只有1500元,最近经常在公司能看到前来应聘的人在排着长队。”

不只如此,记者在某招聘网站发现,包括亿纬锂能在内的多家动力电池企业近期也发布了大量与生产技术相关岗位的招聘信息。

眼下,整个动力电池产业上下游都正在经历“幸福烦恼”。一位碳酸锂生产企业员工称,现在公司的订单量已经饱和,从去年四季度开始,几乎每天都处于满产状态。

上下游加紧扩产

暴增的订单量,让动力电池上下游企业不得不加快扩建产能。据记者不完全统计,仅今年1月,国内外动力电池扩产项目就有9起,新增动力电池产能规划超88.5GWh。

具体来看,继去年12月在宁德福鼎、江苏溧阳、四川宜宾投资不超过390亿元,建设总计130GWh左右的动力电池产能后,宁德时代今年开启又一次大规模扩产规划,新增产能合计投资上限为290亿元,折合产能预计80GWh左右。

鹏辉能源董秘在回答投资者提问时也称:“公司2021年将在常州、河南等基地扩建动力电池(包括汽车动力电池和轻型动力电池)产能。”

动力电池加紧扩产,上游原材料的扩产也加紧提上日程。今年1月,国内外动力电池材料扩建项目有8起,结构件项目1起,涉及正极(三元/磷酸铁锂)、铜箔、隔膜、电解液,甚至扩至电池材料循环利用领域。

扩产背后,包括德方纳米等在内的主流磷酸铁锂生产企业订单均已饱和,目前生产以满足老订单为主,新订单暂时不报价。“若无法满足需求,报价就没意义了。”德方纳米董秘在回答投资者提问时表示。

川财证券研报认为,锂电产业链扩产紧锣密鼓地进行中,但产能的释放需要时间,短期内动力电池供需依然紧张。

涨价将来袭?

紧张的供需关系正在动力电池产业上下游引发一系列连锁反应。“最近价格几乎是每日一变,即便是这样还是供不应求。”上述碳酸锂生产企业员工说。

截至2月15日,电池级碳酸锂价格较1月初(下同)上涨36.45%;氢氧化锂价格上涨14.39%;电解钴价格上涨27.52%;钴酸锂价格上涨29.57%;三元523正极材料价格上涨19.67%;LFP价格上涨16.22%;六氟磷酸锂价格上涨30.84%;电解液价格上涨1.20%。

碳酸锂价格的上涨,已经影响到了主流磷酸铁锂电池生产企业。德方纳米董秘在回答投资者提问时表示:“上游原材料涨价,公司产品会跟随涨价,但是会存在时间差,因为价格传导需要时间。”

上游原材料产线满产却供不应求,下游动力电池企业订单爆满,动力电池的价格随之受到影响。以50kWh三元动力电池为例,电池价格约5万元,成本约4万元,其中价格上涨的锂、钴占据其总成本的13%~14%。

财信证券分析师张鹏认为:“当电池级碳酸锂价格从5万元/吨上涨到10万元/吨,单车的成本上升约4500元;当金属钴价格从30万元/吨上涨到40万元/吨,单车成本上升约650~1100元。”

多方压力传导下,新能源汽车终端市场会出现涨价潮吗?对此,北京多家4S店销售人员告诉《每日经济新闻》记者:“最近店里车价与之前相比没有变化,也没有接到厂家说要涨价的通知。”

背后的“推手”

动力电池产业上下游供需紧张的现状,与终端不断增长的需求不无关系。今年1月,国内新能源汽车销量为17.92万辆,同比增长286.38%。其中,纯电动汽车销量15.06万辆,同比增长350.20%。

“目前新能源汽车市场呈现电动化越走越强,插电式混合动力汽车份额持续下降的趋势,两者的比例是8:2。”全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树认为。

在这种分化下,相关政策也在向纯电动汽车倾斜。2月10日,上海市人民政府在印发《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》中规定,自2023年1月1日起,消费者购买插电式混合动力(含增程式)汽车,上海市不再发放专用牌照额度。

中原证券分析师牟国洪认为:“结合行业政策进展,预计2021年我国新能源汽车月度销量将持续增长,结合基数效应预计上半年增速较高,且全年增速将显著提升。”

值得一提的是,动力电池的这根弦不单单被中国新能源汽车市场所触动。今年1月,欧洲新能源车市场预计实现销量近11万销量,同比增幅超过45%。根据EV Sales数据,欧洲2020全年新能源车销量为136.71万辆,同比增长143%。

目前,国内多家动力电池企业已进入欧洲车企的供应体系。如,国轩高科与大众集团、戴姆勒与孚能科技、亿纬锂能与宝马等都达成了合作。

安信证券研报认为,随着以欧洲为首的新能源车市场异军突起,中国锂电产业链具备全球竞争力的电池材料厂商将持续受益。

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